กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  ความสำคัญของการวางแผนการเงิน  การจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินส่วนบุคคลต่างๆ  การวางแผนทางภาษี  การจัดการสินทรัพย์  การวางแผนการลงทุน  การออม  การสร้างวินัยทางการเงินให้ตนเอง  รวมไปถึงการวางแผนการเงินหลังเกษียณ